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Die US-Erdgaspreise gingen aufgrund von Gewinnmitnahmen zurück, nachdem sie innerhalb von fünf Tagen um 117 % gestiegen waren und aufgrund der eisigen Witterung, die die Produktion beeinträchtigte, über 7 USD pro mmBtu erreicht hatten. Der Kälteeinbruch führte zu einem Rückgang der LNG-Lieferungen nach Europa, wo die Gasvorräte schneller als üblich zur Neige gehen. Trotz des Rückgangs bleiben die Preise auf einem Vierjahreshoch, wobei die reichlichen Vorräte in den USA für eine gewisse Marktstabilität sorgen.
Saudi Aramco hat eine Anleihe im Wert von 4 Milliarden US-Dollar begeben, wobei die Nachfrage der Anleger mit Aufträgen im Wert von über 21 Milliarden US-Dollar sehr groß war. Allerdings erfolgt die Emission inmitten anhaltend schwacher Ölpreise im Bereich von 60 bis 65 US-Dollar, die die Finanzen Saudi-Arabiens belasten und den Cashflow von Aramco verringern, was den finanziellen Druck des Königreichs aufgrund geringerer Öleinnahmen deutlich macht.
Die Anleger konzentrieren sich auf mögliche Veränderungen in der Führung der Fed, da Präsident Trump voraussichtlich am Mittwoch nach der Zinssitzung den Nachfolger von Jerome Powell bekannt geben wird. Während davon ausgegangen wird, dass die Fed die aktuellen Zinsen beibehalten wird, sorgen der politische Druck von Trump und eine Untersuchung des Justizministeriums gegen Powell für Unsicherheit. Zu den Kandidaten zählen Kevin Warsh, Kevin Hassett und Rick Rieder. Analysten sind besorgt um die Unabhängigkeit der Fed, sollte Trumps bevorzugter Kandidat, der eine expansive Politik vertritt, ausgewählt werden.
Obwohl der Wintersturm Fern die Ölproduktion in den USA erheblich beeinträchtigt hat und die Fördermenge um bis zu 2 Millionen Barrel pro Tag zurückgegangen ist, bleiben die Brent-Rohölpreise stabil bei etwa 66 US-Dollar pro Barrel. Der Artikel untersucht, warum die Ölmärkte nicht auf diesen erheblichen Angebotsschock reagieren, und nennt als Gründe die erwartete Verlängerung der Förderquoten der OPEC+, die schrittweise Wiederinbetriebnahme des Tengiz-Feldes in Kasachstan und die allgemeinen Marktgrundlagen, die trotz der schwerwiegenden Auswirkungen des Unwetters auf die Energieinfrastruktur der USA für gedämpfte Preise sorgen.
Indien erhält trotz seines starken Interesses nur begrenzte Mengen venezolanischen Rohöls, da die USA die Kontrolle über Venezuelas Ölverkäufe ausüben und amerikanischen Raffinerien Vorrang einräumen. Die großen Handelsunternehmen Vitol und Trafigura verwalten die Verteilung unter Aufsicht der USA, wobei indische Raffinerien nur minimale Angebote erhalten, während US-Unternehmen wie Valero und Phillips 66 sich den Großteil der Lieferungen sichern.
Die Sanktionen gegen den Iran haben dazu geführt, dass das Land sein Öl fast ausschließlich an China verkaufen kann, was zu erheblichen Preisnachlässen und hohen Logistikkosten führt, die trotz gesteigerter Produktion zu Umsatzeinbußen führen. Die Konkurrenz durch das sanktionsfreie Öl aus Venezuela erhöht den Druck zusätzlich, doch der Iran setzt seine Expansionsbemühungen fort und sucht nach internationalen Partnern.
Der Schweizer Aktienmarkt legte zu, angeführt von Roche und Novartis, nachdem Citigroup Kaufempfehlungen ausgesprochen und Kurszielerhöhungen vorgenommen hatte. Meier Tobler gab aufgrund schwächerer Gewinne nach, während indische Textilaktien aufgrund eines EU-Handelsabkommens zulegten. Die globalen Märkte wurden von den Erwartungen hinsichtlich der Politik der US-Notenbank und den US-Zollandrohungen gegenüber Südkorea beeinflusst, wobei Rohstoffe wie Gold und Silber als sichere Häfen zulegten.
General Motors kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 6 Milliarden US-Dollar an und erhöhte seine Dividende, nachdem das Unternehmen einen Nettoverlust von 3,3 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal gemeldet hatte, der hauptsächlich auf Abschreibungen im Zusammenhang mit der EV-Strategie und Umstrukturierungen in China zurückzuführen war. Die beruhigenden Worte von CEO Mary Barra führten zu einem Kursanstieg von über 5 % im vorbörslichen Handel, wobei das Unternehmen für das neue Jahr einen bereinigten Gewinn von 11 bis 13 US-Dollar pro Aktie prognostiziert.
Der Artikel beleuchtet das rasante Wachstum der Raumfahrtindustrie und hebt dabei die Investitionsmöglichkeiten in Unternehmen wie SpaceX und Rocket Lab hervor, die eine starke Aktienperformance und bevorstehende Börsengänge aufweisen. Er warnt auch vor Risiken bei Unternehmen wie Virgin Galactic und erörtert die Rolle von ETFs für ein diversifiziertes Engagement, während er gleichzeitig auf technologische Fortschritte und geopolitische Einflüsse eingeht.
Die US-Erdölvorräte gingen zurück, da eine strenge Kältewelle die Öl- und Gasproduktion beeinträchtigte. Die Rohölvorräte sanken um 247.000 Barrel, während auch die Benzinvorräte zurückgingen. Die strategischen Erdölreserven wurden weiter aufgestockt, und die Ölpreise stiegen aufgrund von Versorgungsängsten aufgrund wetterbedingter Produktionsstörungen.